理财规划师(Financial Planner)是运用理财规划原理和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。鉴于社会对理财规划师的强烈需求和理财规划师国家标准的缺位，人力资源与社会保障部推出了理财规划师国家职业资格证书。

一、 申报条件(具备以下条件之一者)

理财规划师 一级 ：85年之前出生

理财规划师 二级：89年之前出生

理财规划师 三级

二、报考时间

全国统一鉴定、全省统一鉴定。考试时间分别定

为5月和11月。

考试合格，由人力资源和社会保障部统一鉴定，颁发《理财规划师国家职业资格等级证书》。此证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号，官网可查询真伪。

三、培训课程

基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师的工作流程和工作要求

专业技能：保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划

四、收费标准

理财规划师三级

培训费 3500元(含指定教材费、鉴定费、考核费、相关资料费);

理财规划师二级

培训费 6500元(含指定教材费、鉴定费、考核费、相关资料费);

理财规划师一级

培训费 9800元(含指定教材费、鉴定费、考核费、相关资料费)。

五、报名方式

学员在报名审核时将下列资料一并提交招生办公室：

1、A4规格学员报各登记表(一式两份);

2、A4规格身份证、学历证、职称证书复印件(一式两份);

3、同一底版1寸照片2张，2寸蓝底彩色照片2张。

六、理财规划师职业证书特点及职业发展方向

(一)国家理财规划师职业资格证证书特点

权威性

国家人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心颁发，官方档案备案，全国通用，统一编号，网上查询专业性

专业教师，专业培训，专业考试，专业证书;

必备性

国家实行行业准入制度，该资格证是您进入该行业的必备敲门砖;

实用性

求职、任职、晋升、包括出国等的法律上的有效证件。

(二)理财规划师师职业发展方向

1、注册理财规划师(CFP)：又称为注册理财策划师或金融策划师，主要职责是为个人提供全方位的专业理财建议，保证人们财务独立和金融安全，根据客户的资产状况与风险偏好，提供全面财务建议。

2、劳动部理财规划师：分为理财规划师(国家职业资格二级)与高级理财规划师(国家职业资格一级)。劳动部理财规划师认证考试作为国家认证考试，是一种职业入门认证考试。

3、注册财务策划师(RFP)：由总部设在美国的注册财务策划师学会主办，主要课程包括基础财务策划、投资学、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划等。

4、国际金融理财师：培训内容主要包括金融理财基础、投资规划、个人风险管理与保险规划、员工福利与退休计划、个人税务及遗产筹划等五个模块，是金融职业水平资格认证。