国家理财规划师考试每年举办2次，考试全部在计算机上完成。二级考试科目《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》；三级考试科目《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》具体如下介绍：
理财规划师（二级）考试科目：
《理财规划师基础知识》与《理财规划师专业能力》。
助理理财规划师（三级）考试科目：
《理财规划师基础知识》与《助理理财规划师专业能力》。
具体科目规定：
国家理财规划师二级、三级考试改为计算机上机考试;
三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力;均为选择题。
二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审(案例分析);均为选择题。
考试内容：共三门(基础知识、专业技能、综合评审)
考试时间：理财规划师二级：每年5月中旬、11月中旬
理财规划师三级：每年5月中旬、11月中旬
成绩公布：考试后两个月内
证书颁发时间：成绩公布后两个月内
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