唯学网小编应广大考生的需求，特此整理了理财规划师考试专业能力的考试大纲，考纲中详细介绍了主要考试内容，以便考生针对理财规划师考试重点难点和掌握的熟悉程度进行合理的复习安排，考生可根据理财规划师考试专业能力考试大纲制定详细的备考方案，具体考试大纲内容如下：
第一章风险管理和保险规划
第一节分析客户风险管理需求
第二节制定与执行风险管理方案
第一单元制定综合保险方案
第二单元能够制定非保险风险管理方案
第三单元人寿保险信托
第四单元政府和员工福利计划
第三节调整风险管理方案
第四节保险规划综合案例分析
第二章投资规划
第一节分析需求
第一单元客户信息资料的收集
第二单元客户信息资料的整理及分析
第二节制定并调整方案
第一单元证券投资组合管理
第二单元股票估值
第三单元债券的组合管理
第四单元金融衍生品投资策略
第五单元资产配置
第六单元投资组合业绩评估
第三章税收筹划
第一节客户纳税状况分析
第二节制定税收筹划方案
第四章退休养老规划
第一节需求分析
第二节制定方案
第三节调整方案
第五章财产分配与传承规划
第一节分析客户财产状况
第二节制定财产分配方案
第三节分析客户财产传承需求
第四节制定并调整财产传承规划
第六章综合理财规划
第一节完成客户财务分析报告
第二节综合制定各分项理财规划具体方案
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