唯学网小编提醒：本文是关于证券从业资格考试知识点投资基金的起源发展内容，考试要围绕这些考试点进行掌握。了解这些起源和发展，才能更熟悉目前基金发展中的各个环节和脉络，这样有助于考生在做考试题的时候能够依据根本的原则指导下做题，希望本文对考生能够有所帮助。

第五节 证券投资基金的起源与发展

一、 证券投资基金的起源(做为常识性掌握)

1868年，英国成立的“海外及殖民地政府信托基金”是证券投资基金的雏形。

二、证券投资基金的发展

1924年3月21日，“马萨诸塞投资信托基金”在美国波士顿成立，这是世界上第一只公司型开放式基金。

三、全球基金业发展的趋势与特点(常识性掌握)

(一) 美国占据主导地位，其他国家发展迅猛

(二) 开放式基金成为证券投资基金的主流产品

(三) 基金市场竞争加剧，行业集中趋势突出

(四) 基金的资金来源发生了重大变化(退休养老金快速增长)

第六节 我国基金业的发展概况

分为三个阶段：

第一阶段(80年代末至97年11月14日《证券投资基金管理暂行办法》颁布之前)

第二阶段(《暂行办法》颁布

2001年9月，我国第一只开放式基金——“华安创新”。

第三阶段快速发展阶段

04年六一实施的《证券投资基金法》，标志基金业进入一个新的发展阶段

第七节 基金业在金融体系中的地位与作用(常识性掌握，可能会以多项选择题目出现)

一、中小投资者拓宽了投资渠道

二、优化金融结构，促进经济增长

三、有利于证券市场的稳定和健康发展

四、完善金融体系和社会保障体系

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