项目介绍
理财规划师是为个人、家庭及中小企业提供全面理财规划的专业人士，主要包括：现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等多方面内容。要求理财规划师全面掌握各种金融工具及相关法律法规，为客服提供量身定制的、切实可行的理财方案，并不断修正、以满足客户长期，不断变化的财务需求。
理财规划师人才缺口
与国内理财服务需求不断看涨形成反差，我国理财规划师数量明显不足，中国理财规划师职业至少有60万人的缺口，预测年薪可在10万到100万之间，是国内各大银行、证券公司、保险公司及其他金融机构热招的岗位，是我国最具有广阔发展前景的职业之一。
理财市场
在我国目前的人才市场中，中高级理财规划师极其紧缺，供不应求;同时，现有的理财人员中相当一部分还没有接受系统的理财规划认证培训，其知识和能力还远远不能适应理财工作发展的要求，其价值远远没有得到充分体现，更无法满足理财规划人员岗位持证制度的需要。
理财规划师考证人群
1、银行的个人金融部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员。
2、证券公司的投资顾问和客户经理。3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员。4、基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员。5、提供理财咨询的其他专业人员，如财务会计人员等。6、私募股权基金投行经理;7、各行各业的高级管理人员8、有志于从事投资理财规划的人员9、高校金融、财会、经济、管理类专业学生，希望进入金融行业的学生。10、对个人理财感兴趣的个人，对家庭资产配置有迫切需求的人。
证书级别
理财规划师初级、中级、高级。
报考条件
初级理财规划师年满18周岁，专科及以上高校在校学生。
中级理财规划师(具备以下条件之一者)1、具有大专及以上学历，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、年满24周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。
高级理财规划师(具备以下条件之一者)1、年满30周岁，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。2、取得中级理财规划师证书，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。3、具有大专学历，具有四年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。4、具有本科学历，具有两年的社会工作经验，获得授权培训机构颁发的《理财规划师培训证明》。5、拥有金融学，会计学，管理学，法学博士学位可在授权培训单位免培训报考。扫一扫，测试一下符合报考的级别
考试科目
《基础知识》、《专业技能》。
每一科目100分，60分及格，单科成绩保留两年，考完之后，成绩跟证书都是终身有效。
考试方式
线上机考
考试时间
每年两个考期，5月份、11月份
报考费
初级380元
中级380元
高级580元
报考资料
1、蓝底或者白底的证件照3张(电子版);2、身份证复印件1份(正反面);3、学历证书复印件1份;4、工作证明1份。
培训方式
直播+录播+回放中级108课时高级128课时
来源：网络
以上是关于理财规划师的相关信息，以供大家查看了解。想要了解更多理财规划师信息，第一时间了解理财规划师相关资讯，敬请关注唯学网理财规划师栏目，如有任何疑问也可在线留言，小编会为您在第一时间解答!
