为帮助广大考生能够更好的把握理财规划师考试重点、理清思路，制定更加详细的备考方案，唯学小编特整理了理财规划师考试大纲章节要点内容，考纲详细介绍了理财规划基础知识的主要内容，具体如下，以供考生参考学习：
第一节 理财规划概述
一、理财视角中的人生
二、理财规划内涵
三、理财规划目标
1、总体目标
2、具体目标
四、理财规划的原则
第二节 理财规划内容工具流程
一、生命周期理论与家庭模型概述
1、生命周期理论
2、家庭模型
二、不同生命周期、家庭模型下的理财规划
三、理财规划的内容
四、理财规划的主要工具
五、理财规划的流程
第三节 理财规划与理财规划职业
一、理财规划职业发展
二、个人理财服务的发展
1、个人理财服务的三个层次
2、国内商业银行理财服务发展现状
三、理财规划职业在中国
第四节 职业道德与操守
一、道德与职业道德
1、道德与职业道德
2、理财规划师职业道德的意义
3、理财规划师职业道德规范的构成
二、理财规划师职业道德准则
三、理财规划师执业纪律规范
四、违反职业道德规范的制裁措施
1、行业自律机构的制裁措施
2、法律责任
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