随着人们生活水平的提高，对投资理财越来越重视，促使了理财行业的发展。国家理财规划师执业资格考试一年分考两次，考试教材分两种理财规划师基础知识与理财规划师专业能力，下面唯学网小编就为大家介绍一下理财规划师专业能力(第5版)，以供大家查看了解。
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经过几年的探索，人力资源和社会保障部从中国国情出发，组织专家对职业标准进行了大幅修订。鉴于职业标准的指导意义，我们相应对理财规划师国家职业资格培训教程(以下简称“教程”) 做出调整。我们希望该教程在立足本土获得生命力的基础上，凭借其对职业标准忠实而深刻的理解、对理财规划师职业国际化和前瞻性的把握，使得理财规划师这个职业能够伴随中国经济的持续发展和居民财富的稳步增长而蓬勃茁壮地成长。
目录
第一章 现金规划
第一节 分析客户现金需求
第二节 制定现金规划方案
第二章 消费支出规划
第一节 制定住房消费方案
第二节 制定汽车消费方案
第三节 制定消费信贷方案
第三章 教育规划
第一节 客户教育需求分析
第二节 制定客户教育规划方案
第四章 风险管理与保险规划
第一节 收集客户信息
第二节 提供咨询服务
第一单元 风险和风险管理
第二单元 保险基础知识
第三单元 个人/家庭面临的主要风暖
第四单元 保险的基本原则
第五单元 保险合同
第六单元 人身保险基础知识
第七单元 财产保险基础知识
第八单元 责任保险和信用保证保险基础知识
第五章 投资规划
第一节 投资规划概述
第二节 客户信息的收集与整理
第三节 基本投资工具
第六章 退休养老规划
第七章 财产分配与传承规划
以上是关于理财规划师专业能力(第5版)的相关介绍，以供大家查看了解。唯学网是国内最具价值的教育培训与互动学习平台，致力于为考生提供第一手的教育资讯与院校教学服务，因此考生如若获知其他关于更多理财规划师考试的所有相关信息，请密切关注唯学网。
