理财规划师的职责是什么?

理财规划师的职责是什么?

理财规划师是做什么的?

理财规划师专业点说，就是为对客户的理财进行专业规划的人员。通俗一点就是说，运用自己专业的理财规划知识、原理和技巧，对家庭、个体以及中小企业和机构提供理财规划和咨询的人员。他们一般需要具备专业的法律知识以及金融方面的内容。专业素养比较高。所以说他们工作的内容和服务都专业度要求比较高。

由哪个部门颁发?

理财规划师的颁发机构有很多，需要仔细甄别。对于理财规划师的颁发部门，目前来说比较权威的有全国工商联人才交流服务中心、职业人才测评中心、中国管理科学研究院教育标准化研究所三个部门，由这三个部门颁发的证书权威且有真实性。一般来说，这三个部门举行的考试都在线上，考试题型简单，考试也比较容易过。对于想要从事理财规划师的人来说，这三个部门颁发的证书可以在这方面帮助他们很多。

含金量如何?

理财规划师证的含金量就国内发展前景来说，还是比较高的。 目前国内理财规划师的需求大，但是岗位人员并不多，如果之后市场成熟，那么至少每三个家庭就要有一个理财师，这样的话，理财规划师大概会产生20万左右的需求，在经济发展比较好的地区，比如北京、上海等，理财规划师的市场会大一点。另外含金量还要证书的颁发部门怎么样，这个证书的颁发部门有全国工商联人才交流服务中心、职业人才测评中心、中国管理科学研究院教育标准化研究所，这几个部门都是国内比较权威且认可度高的部门。颁发的证书长期有效，全国通用。

备考知识拓展

理财规划师的发展现状是什么?

理财规划师说实话和我们的生活离不开关系，而且伴随着中国发展得越来越快，国民理财观念的逐渐加强，理财规划师的发展不可或缺。尤其是在保险行业和商业银行，很多相关公司开设了专门为为客户提供理财服务的窗口，让居民的理财得到合理的利用。而且它已经发展成为了与传统高薪职业比如律师、会计师平等的水平上。

来源：腾讯网

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