六、策划评估服务
(一)做好自我评估记录 1.能够做好个人目标执行过程中有关信息的日常记载和统计。
2.能够统计并分析执行数据。 1.数据统计专业知识
2.评估整理分析技能要求
3.目标评估服务流程要求 10%
(二)提供策划相关文件 1.能够及时提供与策划相关的文件。
2.协助策划效果评估工作顺利开展。 1.档案管理专业知识
2.工作评估专业知识
相关基础知识
(一)职业素质
1、个体素质
2、群体素质
(二)基础知识
1、目标管理知识
2、信息管理知识
3、知识管理知识
4、商务演说技巧
5、提案演示技巧
(三)法律知识
1、合同法相关知识
2、公司法相关知识
3、WTO国际基本法的相关知识 5%
2.2.2 商务策划师(三级)
职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求 比重
一、策划目标定位 (一)界定策划问题 1.能够界定策划问题，使复杂的问题简单化，使分散的问题集中化。 1.德鲁克界定问题法
2.郭泰界定问题法
3.伸缩聚焦法 15%
2.能够找出策划对象问题。不断提高自己的问题意识，提高寻找策划对象的能力。 磨练问题意识知识
(1)如何选择课题
(2)应该有自己的观点
(3)养成改变现状的愿望
(二)设定职能目标 1.能够根据策划总目标，明确具体地设定职能目标。
2.能够按设定的岗位目标，进行项目管理。 1.职能目标展开流程
2.部门“自我控制”要求
3.项目管理专业知识
二、策划诊断调查 (一)编制市场调查计划 能够按照调查策划要求，编写市场调查计划。 市场调查计划编写规程 25%
(二)分析策划资料状况 1.能够分析企业环境状况
(1)新经济环境分析
(2)混沌经济环境分析
(3)可持续发展环境分析 1.4W思考模式
2.问题分析技术
(1)经验判断
(2)逻辑推理
(3)统计分析
(4)数学模型
3.企业生态策划知识
4.企业环境分析方法
2.能够分析企业自身资源
(1)区分企业一般资源和独特资源。
(2)研究企业获取资源的途径。 1.企业融资策划知识
2.企业资源分析方法
(三)判断企业机会与威胁 能够综合考虑企业内外各种因素，进行系统评价。
1.判断四条线索
(1)物质性判断
(2)利益性判断
(3)信息性判断
(4)时间性判断
2.SWOT分析法
(四)编制可行性报告 1.能够从不同角度和途径，设想可行性方案。
2.能够按规定格式编制可行性报告 1.企业管理策划知识
2.企业营销策划知识
3.可行性报告编制规程
三、策划创意构想 (一)进行创造性思考 能够研究创意活动的内在规律，满足有组织地创意要求。 创意的规律
(1)择优律
(2)相似律
(3)综合律
(4)对应律 20%
(二)进行创意点分析 1.能够进行对创意点过滤、加工、组合分析等作业。 创意点分析方法：选择法
2.能够提供策划创意依据。 创新四点切入：
(1)物质性创新
(2)利益性创新
(3)信息性创新
(4)时间性创新
四、策划方案论证 (一)整理策划方案 能够将策划创意浓缩和凝聚，分割策划对象，并进行策划整理。 分解法 10%
(二)辅助策划预算分配 能够把握损益分歧点，辅助做好策划预算分配。 财务知识
(三)辅助策划日程安排 1.能够在策划付诸实施前，做好策划日程规划。
2.能够预测策划执行阶段实际需要人手和时间。 1.策划概要说明表编制
2.策划日程安排表编制
五、策划实施操作
(一)提供策划操作指导 1.能够结合岗位职能、职责、工作标准，编写实施计划。 实施计划编写规程 15%
2.能够开展对下级员工的操作培训指导工作。 培训管理知识
(二)控制策划预算与进度 能够控制策划预算与进度 策划预算与进度控制表编制
六、策划评估服务
(一)做好部门评估记录 能够通过定期实施部门评估，及时发现意外情况，并做好部门评估记录。 1.评估判断分析技能要求
2.目标评估服务流程要求 10%
(二)提供策划操作记录 能够提供策划操作记录。 规范记录文本格式
相关基础知识
(一)职业素质
1、个体素质
2、群体素质
(二)基础知识
1、目标管理知识
2、信息管理知识
3、知识管理知识
4、商务演说技巧
5、提案演示技巧
(三)法律知识
1、合同法相关知识
2、公司法相关知识
3、WTO国际基本法的相关知识 5%
2.2.3 商务策划师(二级)
职业功能 工作内容 技能要求 专业知识要求 比重
一、策划目标定位 (一)确立策划主题 1.能够根据策划对象需求，主动找出策划主题，提出以自己的观点所确定的主题来讨论。 企业战略策划 15%
2.能够过滤策划主题，使策划主题明确化。 “过滤筛子”法
3.能够以策划对象的本意和要求，确定策划主题，即“穴位”，把有限的时间和精力专注其中，避免南辕北辙。 “5W1H”法
4.能够检验策划主题，检讨策划要点，配合策划者现状认识，加以具体化。 1.策划主题检验表编制
2.策划主题明确化的方法：数字化、专有名词化
(二)分解策划目标 能够将策划总目标从上至下层层分解，把具体的目标落实到职能部门和个人身上。 1.目标管理专业知识
2.策划总目标分解流程
二、策划诊断调查 (一)设计市场调查方案 1.能够针对策划课题的程序和实施过程中可能出现的各种问题进行详细、全面的考虑。
2.能够制定出总体计划和切实可行的调查研究大纲。 1.市场调查知识
2.调查研究大纲编制 10%
(二)总体诊断企业资源 能够按企业策划模型对企业资源进行总体诊断
(1)企业面临着什么样的环境及其对企业策划的影响
(2)企业拥有什么样的资源及其对企业策划的影响
(3)企业资源怎样与动荡复杂的环境实现连动优化。 1.企业动荡复杂环境分析
2.企业有限资源分析
(三)描绘策划印象轮廓 能够在开始策划前，探求策划架构的轴心—创意，描绘一个高品位的、新颖的和独特的构想，来构成策划创意点的支柱。 描绘策划印象轮廓训练
三、策划创意构想 (一)组织团队创意讨论 能够应用群体思维策划法，来组织团队创意。
创意的技法
(1)头脑风暴法
(2)特尔斐法 15%
(二)进行创意点甄别 能够甄别，即淘汰那些不可行或可行性较低的创意，使公司有限的资源集中于成功机会较大的创意上。 策划力、实现力
(三)形成多种方案框架 能够在产生创意的基础上，进行策划轮廓设想，从不同角度和途径，设想出多种可行方案。 1.商务策划相关知识
2.多方案框架建模知识
四、策划方案论证 (一)编写策划书备选 能够编写策划书(理论本)备选 1.商务策划基本领域分类知识
2.策划报告编写规程 25%
(二)拟订策划案备选
1.能够根据多种策划方案轮廓，进一步进行精心设计，包括：
(1)确定方案细节和估计方案实施结果
(2)为企业决策者提供多种方案备选。
2.能够把知识和信息的可行性因素，分解成管理步骤，拟订策划案(操作手册)备选。
3.能够确保初步策划案的实施顺序正确。 1.商务策划分类知识
(1)企业战略策划
(2)企业生态策划
(3)企业融资策划
(4)企业管理策划
(5)企业营销策划
2.商务策划指导原则
3.专业知识
(1)哲学知识
(2)心理学知识
(3)社会结构知识
(4)行业结构知识
(5)区域市场知识
(6)法律与政策知识
4.策划案编写规程
(三)提出策划案备选 1.能够对策划案的预演形式进行设计，以顺利通过委托企业的认可。
2.能够以表现能力为依托，通过对策划每一个阶段的具体描述来达到沟通的目的，把智力产品推销出去。
3.能够以说服能力为依托，消除对方的疑虑、分歧或者认识误差，让双方的意见统一到策划方案上来，从而保证策划的执行。 1.平面设计知识
2.PPT设计知识
3.文字表现手段
4.商务语言艺术
五、策划实施操作
(一)组织策划实施操作 1.能够在决策方案的基础上，分别按照决策层、管理层、操作层三个层面的策划工作目标，并结合各自岗位职能、职责、工作标准提出实施方案。
2.能够为策划对象提供实施的指导和建议。
3.能够为策划对象培训人员，开展项目宣传、策划技能训练。 1.执行方案可操作性规程
(1)计算目标的成果
(2)规定目标的时间
(3)明确目标的责任
2.培训技巧应用
20%
(二)进行策划模拟布局 1.能够选择有代表性的单位或地区，进行小范围策划模拟布局，并详细做好操作记录。
2.能够认真撰写实验报告，为策划案全面付诸实施，总结教训，积累经验，奠定基础。 模拟策划报告撰写格式
(三)监控调适策划操作 1.能够对策划组织系统、实施内容、操作行为进行科学的系统分析和严格的监督控制。
2.能够将策划实施中偏差的操作行为及时调整到适合策划意图的正确轨道上来。
3.能够在操作过程中，监控与调适密切联系，有机统一。
4.能够随时掌握实施过程中出现的情况和问题。
5.对监控操作系统过程进行详细记录。 1.策划监控调适方法：(1)阶段考核法
(2)检查评比法
2.记录文本格式
六、策划评估服务
(一)做好过程评估记录 能够做好策划过程评估记录。
1.目标评估服务流程
2.目标评估考核流程
3.目标评估工作步骤
4.评估超前创新技能要求 10%
(二)选择目标评估方式 能够准确选择考核方式。
包括：直接考核和分段考核
(三)确定目标评估步骤 能够确定可操作性的目标评估步骤。
