如何成为专业的理财规划师?
要成为专业的理财师，我们需要一套完整的知识体系。同时也可以考取一些金融行业比较好的资格证书，比如CHFP证书。
理财师首先要学习顾问式营销。
理财师就是要做“专业的医生”，站在客户需求的角度，真正看到客户的问题。通过专业的治疗方案，帮助客户达到目标。当治疗方案确定之后，理财师要给客户配置合适的产品，直到真正解决客户的需求。
当然，作为一名专业的理财师，理财基础知识不可或缺。
你可以很快和客户拉近关系，但是当客户问你金融问题的时候，你却不知道怎么回答，客户该怎么相信你?
最后应该学习实务理财规划知识，将理论落实到实践。
包括家庭基础规划、保险规划、投资规划、税收规划、婚姻财产和遗产规划，每一项都要掌握，才能游刃有余为客户规划资产，帮助客户实现人生目标!
搞清楚理财师是干什么的，是理财师成长的第一步。想必现在大家对理财师都有一定的了解了，这是一条任重道远的成长之路。从现在开始，改变金融营销的思维模式，学习理财师的专业知识，你将成为一个对客户更有价值的人。
想要让客户对你有充分的信任并且会认为你是一个有价值的人，那么一些高含金量的证书是少不了的。
来源：腾讯网
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